John Louis Rainville raconte son enfance dans une ferme de la ville frontalière de Highgate, dans le Vermont. Il aborde, entre autres sujets, sa communauté canadienne-française et le commerce transfrontalier.
Comprend des souvenirs du violoniste franco-américain Camile Dubois, de Wallace Coburn parlant du violoneux Alfred "Crazy" Chase et du musicien Harold Luce.