L'interview commence avec Gardner McNaulty parlant de son enfance sur Jones Brook Road à Moretown, Vermont. L'interview se concentre ensuite sur Francis Jacques, un résident plus récent de Moretown. Sont abordés les « junkets de cuisine » (danses carrées dans les fermes et réunions de cidre dur), le déneigement des routes avec des rouleaux et des chevaux, l'entraide des gens et d'autres philosophies de vie. Jacques parle également de réparer un bus au début des années 1950 et de parcourir le pays avec sa femme et sa belle-mère, de gravir Camel's Hump à cheval, d'avoir été frappé par la foudre à trois reprises et de divers autres aspects de la vie du Vermont, et la vie en général, qui, selon lui, a mal tourné à notre époque plus moderne. Plus loin dans l'interview, Jacques est rejoint par Percy Manning. Tous conviennent que la vie était meilleure « autrefois ». Dans la dernière partie de l'interview, Jacques et Hubbard parcourent la région en visitant le « Sleeper place » (une ferme vieille de 200 ans), une zone appelée la « Nation perdue » et « Party Hill ».
