L'entretien comprend des discussions sur : la campagne du gouverneur du Maine en 1954 ; 1955-1956 : premier mandat de Muskie en tant que gouverneur ; Campagne à la vice-présidence de 1968 ; protection environnementale; planification et développement urbains; Parti républicain du Maine Parti démocrate du Maine ; Villes modèles (Lewiston); vote par balle et vote direct ; Louis Jalbert, anecdote dans laquelle Jalbert a tenté de muscler Béliveau alors qu'il se présentait à la mairie; l'ancienne Charte et la nouvelle Charte et leurs effets sur la politique de Lewiston ; la mécanique du conseil des finances; Aliberti bat Jalbert ; Hal Gosselin; Programme d'embellissement Béliveau; Comité central des drogues ; Commission Jeunesse ; Ordonnance sur les armes à feu de Lewiston à la suite de l'assassinat de Robert F. Kennedy ; l'importance des clubs sociaux à Lewiston ; des anecdotes sur l'interaction de Tom Delahanty avec Muskie ; Frank Cercueil ; une grève des travaux publics lors de son premier jour en tant que maire ; Phil Isaacson, conseiller juridique de la société concernant la loi sur les relations de travail municipales ; Polémique sur les autorités du logement en tant que maire ; Les effets de Muskie sur le Conseil du gouverneur ; le sentiment que Muskie a perdu contact avec le Maine ; et des Franco-Américains en soutien à Muskie.